Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук еще висит прохладный туман, скрывая тропинки, по которым совсем недавно вместе гуляли Лермонтов и Мартынов. Всего два дня назад они были близкими друзьями, делились мыслями и планами, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть непримиримой вражды.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не ощущает надвигающейся трагедии. Все поглощены курортной суетой, легкомысленными разговорами и планами на вечер, не подозревая, что этот день навсегда войдет в историю русской литературы.